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眼科用药市场规模超千亿 “缺医少药”仍待解

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2020年1月6日,日本参天制药公司宣布,已经在苏州工业园区选定产业用地,用于参天制药(中国)有限公司第二座制药厂的建设。

参天制药旗下他氟前列素(滴眼剂,商品名“泰普罗斯”)在2019年医保谈判中入选医保支付产品,降价幅度达到72.3%,医保支付价格为74.8元。据悉,这一产品是参天制药眼科用药中治疗青光眼的主要产品,于2015年11月获批在中国上市。

参天制药株式会社社长兼首席运营官谷内树生对记者表示:“尽管老龄人口不断增多,中国经济还将保持高速增长,眼科市场也将随着患者数量不断增加和医疗健康系统不断完善而进一步扩大。我们决定新建产品供应工厂,进一步支持中国业务发展。中国业务现已成为并在长期作为参天增长引擎和最大海外业务。公司将通过确保产品充足供应和优秀品质,进一步增强竞争力。”

眼药行业竞争激烈

据了解,由于人口老龄化、电子产品广泛使用、用眼不当等生活习惯转变,使得国内各类眼病发病率呈上升趋势,眼部感染、结膜炎、黄斑变性、干眼症等眼部疾病发病率增加显著。

数据显示,2013-2017年,我国眼科市场规模由467亿元增长至866亿元,年均复合增长率为16.7%。随着眼病发病率上升、眼科治疗技术升级、患者诊疗意识提升,我国眼科市场规模预计在2018-2022年间,将持续以14%左右的增速增长。申万宏源研报预测,眼科市场总规模有望超千亿元。

市场规模的快速增长,也带来企业的争相加码。

记者梳理发现,目前包括日本参天、瑞士诺华、美国爱尔康等外资制药巨头及正在快速崛起的国内眼科用药企业,康弘药业(002773.SZ)、众生药业(002317.SZ)、兴齐眼药(300573.SZ)、珠海亿胜等均在加码卡位。

不久前,恒瑞医药(600276.SH)更是花费重金引进德国两款创新眼科药品,以进军眼科用药市场。据悉,这两款药物主要用于干眼症,协议达成后,恒瑞将获得这两个产品在中国的临床开发、生产和市场销售的权利。

由于眼部结构的特殊性,全身性给药不能及时有效地到达眼部病灶部门,仅仅在感染比较严重的时候使用全身性用药。因此,眼科疾病尤其是眼表疾病的治疗一般采用局部给药的治疗方式,主要有滴眼剂、眼膏剂、注射剂、凝胶剂、眼腔涂抹用药等。

记者在采访中了解到,眼科用药主要分为抗眼部细菌感染药、抗眼部病毒感染药、降低眼压药、散瞳药、眼用局部麻醉药等。2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》眼科化学药物制剂有75个品规,主要剂型为滴眼剂,为52个品规,占据了69.33%。

根据介绍,此次在苏州新建的参天制药工厂主要用于生产滴眼剂产品,参天制药目前在国内已经覆盖了包括白内障、视网膜、青光眼、干眼、感染和过敏领域的眼科处方用药及非处方药十余种。其中,左氧氟沙星(商品名:可乐必妥)、玻璃酸钠(商品名:爱丽)、氧氟沙星(商品名:泰利必妥)为该公司的主打产品。

“中国业务近年来快速增长,已占到亚洲地区总和的60%。”参天制药中国区总经理山田贵之表示,中国市场潜力巨大,给参天中国快速成长提供了机会。他进一步透露,抗感染药物和干眼症眼药水是参天制药目前最大的增长引擎。

外资主导,“缺医少药”仍待解

中国眼科药物市场是一个快速增长的领域。但由于眼睛的结构复杂,部分结构如角膜和视神经是不可再生的,因此眼科药物的研发需要建立在对眼科学有完整而深入的理解基础上,技术要求较高。这就使得眼科药物研发的门槛被进一步抬升。此外,国内眼科药企起步晚,基础及技术积累想对薄弱,也使得参天制药、诺华制药、爱尔康等外资在国内市场仍占主导。

米内网数据显示,2018年国内重点省市公立医院眼科用药情况,进口药物占据了64.08%,而国产药物仅占35.92%。眼科用药市场的TOP5是瑞士诺华占25.35%,日本参天占14.24%,德国Ursapharm占6.32%,沈阳兴齐眼药占4.71%。

此外,记者在采访中还了解到,眼科领域“缺医少药”现象仍然未解。

福建一私立眼科医院负责人对记者表示,国内眼科领域的治疗性药物缺乏。目前大部分眼科疾病难以通过药物治愈,药物通常只起到延缓疾病进程的作用,如青光眼及糖尿病性黄斑水肿( DME),因此患者更愿意采取手术方式进行彻底治疗。

她表示:“眼科器械相比较眼药而言,发挥更为关键的作用。目前大部分眼病以手术治疗为主,而由于眼睛结构的复杂性,手术对器械的依赖性较高,药物通常是辅助治疗使用。”

眼药看似极小的细分市场,但其背后潜力不可估量,这也是为何内外资企业争相加码,加大耕耘力度。

山田贵之告诉记者,参天制药还是很高兴看到越来越多的眼科企业参与市场竞争,这样有利于市场的良性发展和消费者不同需求的满足。

不过他也认为,眼科市场某些领域的相对不成熟给企业带来挑战。他举例说:“青光眼领域是参天制药在全球范围内的重要领域,我们有非常好的产品。在一些国家,青光眼市场一般是最大的市场,而在中国,青光眼只处于第四、第五的位置。这就证明还有很多潜在青光眼患者其实没有接受到治疗或者药物。”

实际上,除了青光眼外,包括白内障、眼底病、角膜病等细分市场领域同样呈现治疗渗透率低的发展状况。

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